骨科，各大醫(yī)院最常見的科室之一，主要研究骨骼肌肉系統(tǒng)的解剖、生理與病理，運(yùn)用藥物、手術(shù)及物理方法保持和發(fā)展這一系統(tǒng)的正常形態(tài)與功能。骨科疾病的常用治療手段包括常規(guī)的藥物治療、物理治療以及手術(shù)治療等，在以上三種治療方法中更加偏重于手術(shù)治療，占比最大。

隨著中國人口收入水平持續(xù)上升及健康意識持續(xù)加強(qiáng)，更多骨科病人考慮骨科植入物手術(shù)作為治療。根據(jù)國務(wù)院醫(yī)療改革辦公室，中國于2013年底已實(shí)現(xiàn)全面基本醫(yī)療保障。醫(yī)療保障加入醫(yī)療器械后，對骨科植入物的需求將大幅上升。

中國骨科醫(yī)療器械發(fā)展時間不長，時間只有20年左右，90年代的骨科醫(yī)械市場基本屬于買方市場，骨科醫(yī)生很多都在找廠家，求廠家做一些適合的產(chǎn)品，90年代開始逐漸有外資進(jìn)入，同時也誕生了一批本土民族企業(yè)。

骨科醫(yī)療器械是醫(yī)療器械行業(yè)中最大的子行業(yè)之一，而其中骨科植入物又是骨科器械中最重要的門類，通常是指通過手術(shù)植入人體以替代、支撐定位或者修復(fù)骨骼、關(guān)節(jié)和軟骨等組織的器件和材料，由于價值較高、對人體生命和健康有重要影響、生產(chǎn)使用必須嚴(yán)格控制，因此一般也將骨科植入物歸屬到高值醫(yī)用耗材類。

骨科植入市場分類

骨科植入物主要包括骨接合植入物及關(guān)節(jié)植入物，如接骨板、接骨螺釘、髓內(nèi)釘、脊柱內(nèi)固定植入物、人工關(guān)節(jié)等。按使用部位不同可以分為創(chuàng)傷類、脊柱類、關(guān)節(jié)類和其他。

骨科植入細(xì)分市場情況

骨科植入市場可分為創(chuàng)傷類、脊柱類、關(guān)節(jié)類、其他；2018 年，前三大市場占據(jù)85.50%的市場份額；脊柱超越創(chuàng)傷成為最大的細(xì)分市場，占29.01%；創(chuàng)傷排名第二，占28.63%；關(guān)節(jié)排名第三，占27.86%。隨著我國居民消費(fèi)能力的提高、國內(nèi)醫(yī)療保險制度的完善、臨床醫(yī)生治療水平的整體提升，我國脊柱類和關(guān)節(jié)類耗材產(chǎn)品的市場份額將進(jìn)一步提高。

創(chuàng)傷市場國產(chǎn)化程度最高，國產(chǎn)企業(yè)占多數(shù)份額；其次是脊柱市場，隨著進(jìn)口替代的加快，國產(chǎn)企業(yè)市場份額逐步提升；國產(chǎn)化程度最低的是關(guān)節(jié)市場，目前依然是進(jìn)口企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。

創(chuàng)傷市場是骨科植入市場中最常見的細(xì)分市場，也是目前骨科植入市場唯一被國產(chǎn)廠家主導(dǎo)的市場，目前已基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，繼續(xù)保持較快增長，據(jù)醫(yī)械研究院測算，2018 年創(chuàng)傷市場銷售規(guī)模約為75 億元，較2017 年增長13.64%。

脊柱：受益于醫(yī)療需求的不斷增加，脊柱市場規(guī)模也在逐漸增長，并在2018 年超越創(chuàng)傷市場成為骨科植入市場中第一大細(xì)分市場，據(jù)醫(yī)械研究院測算，2018 年脊柱市場銷售規(guī)模約為76 億元，較2017 年增長16.92%。

關(guān) 節(jié)：人工關(guān)節(jié)主要包括人工髖、膝、肩、肘、指、趾關(guān)節(jié)等，其中髖關(guān)節(jié)和膝關(guān)節(jié)合計超過95%，關(guān)節(jié)市場主要以進(jìn)口產(chǎn)品為主，受益于日益增長的。醫(yī)療期需求，關(guān)節(jié)市場規(guī)模繼續(xù)保持較快增長，據(jù)醫(yī)械研究院測算，2018 年關(guān)節(jié)市場銷售規(guī)模約為73 億元，較2017 年增長21.67%。

骨科醫(yī)療器械批發(fā)銷售行業(yè)特點(diǎn)

在我國醫(yī)療器械行業(yè)快速發(fā)展的整體大環(huán)境下，骨科醫(yī)療器械行業(yè)作為一個新興的朝陽產(chǎn)業(yè)不斷進(jìn)步，行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

一是創(chuàng)傷類產(chǎn)品規(guī)模占比高，脊柱和關(guān)節(jié)類產(chǎn)品增速相對較快。由于生產(chǎn)技術(shù)和進(jìn)入門檻沒有脊柱和人工關(guān)節(jié)器械要求那么高，我國幾乎所有　的骨科企業(yè)都有創(chuàng)傷產(chǎn)品線，創(chuàng)傷類器械市場相對成熟，市場占比高于脊柱和關(guān)節(jié)類器械。近年來，隨著老齡化社會進(jìn)程的加快，我國脊柱、關(guān)節(jié)類骨科器械不斷發(fā)展，增速高于創(chuàng)傷類器械。

二是行業(yè)整合提速。近年來，并購成為保持骨科醫(yī)療器械公司競爭力的重要手段?？鐕髽I(yè)對國內(nèi)企業(yè)的并購之風(fēng)已經(jīng)形成，國內(nèi)企業(yè)之間的并購也蔚然成風(fēng)。隨著并購的進(jìn)行，骨科醫(yī)療器械領(lǐng)域大型企業(yè)市場份額不斷提高，市場話語權(quán)增強(qiáng)。同時，國內(nèi)不斷加大醫(yī)療器械行業(yè)的監(jiān)管力度，對品質(zhì)要求更趨嚴(yán)格，中小企業(yè)的生存壓力增加。

三是進(jìn)口產(chǎn)品替代加速。國內(nèi)企業(yè)已掌握骨科醫(yī)療器械的主要制造技術(shù)，但是產(chǎn)品主要集中于中低端，關(guān)節(jié)類高端的產(chǎn)品還以進(jìn)口為主，國內(nèi)企業(yè)在原材料加工、生產(chǎn)工藝、表面處理等方面的技術(shù)水平有待提升。雖然目前跨國企業(yè)的骨科醫(yī)療器械產(chǎn)品在國內(nèi)市場仍占有顯著優(yōu)勢，但這些優(yōu)勢已經(jīng)開始呈現(xiàn)削弱態(tài)勢。隨著技術(shù)的不斷提升，國內(nèi)骨科器械產(chǎn)品憑著價格優(yōu)勢搶奪進(jìn)口產(chǎn)品市場，越來越多的患者傾向于主動選擇國產(chǎn)骨科器械，加上醫(yī)保對國產(chǎn)產(chǎn)品的傾斜，客觀上促進(jìn)國產(chǎn)骨科器械需求增長。國產(chǎn)骨科植入器械的份額不斷上升，進(jìn)口替代持續(xù)推進(jìn)。目前，創(chuàng)傷領(lǐng)域基本完成進(jìn)口替代，預(yù)計2020年左右將完成脊柱、關(guān)節(jié)等產(chǎn)品的進(jìn)口替代。相較于創(chuàng)傷類和脊柱類產(chǎn)品，人工關(guān)節(jié)類器械是永久性植入產(chǎn)品，技術(shù)門檻高，制造工藝難且手術(shù)難度大，進(jìn)口替代速度相對較慢。

四是高端產(chǎn)品需求擴(kuò)大。隨著國民可支配收入的增加、老年人口比例的上升、醫(yī)療觀念的轉(zhuǎn)變以及醫(yī)保覆蓋面的擴(kuò)大，我國對高端骨科醫(yī)療器械的需求將保持較高增速。經(jīng)過多年的市場培育，患者對骨科植入器械的接受度不斷提高。未來，高端骨科醫(yī)療器械領(lǐng)域的投資、并購還會增多，良好的市場前景以及巨大的成長空間將為企業(yè)發(fā)展帶來更大的動力。

我國骨科醫(yī)療器械的市場需求主要來自于以下方面：

其一，老年人多有骨質(zhì)疏松且行動不便，易跌倒、摔傷等，一旦骨組織受傷，其受損程度嚴(yán)重于年輕人，多需要進(jìn)行手術(shù)治療，因此老年人是骨科醫(yī)療器械的主要需求群體。近年來，我國老齡人口不斷增加，促進(jìn)了骨科醫(yī)療器械的需求增加。

其二，交通事故是導(dǎo)致骨折的重要原因之一。我國雖然在不斷控制交通事故的發(fā)生，但隨著汽車保有量的增加，人們乘坐汽車出行的比率上升，交通事故仍然不斷出現(xiàn)，因交通事故而導(dǎo)致骨傷的患者也構(gòu)成了骨科醫(yī)療器械的主要需求群體。

其三，隨著我國醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的深入，醫(yī)保的報銷范圍不斷拓寬，報銷比例不斷提高，同時骨科醫(yī)療技術(shù)不斷改進(jìn)，骨科醫(yī)院的數(shù)量持續(xù)增加，極大地促進(jìn)了骨科醫(yī)療器械的消費(fèi)。

其四，在消費(fèi)升級態(tài)勢下，人們越來越重視健康，醫(yī)療衛(wèi)生費(fèi)用支出比例逐步提高，骨科醫(yī)療器械的支付能力也逐漸提高，有利于骨科醫(yī)療器械的消費(fèi)提升。

近年來，我國對骨科醫(yī)療器械行業(yè)政策持鼓勵支持的態(tài)度，并在原材料、技術(shù)、市場需求等方面對骨科醫(yī)療器械的發(fā)展起到推動作用。

從分析可以看出，在多種因素的推動下，我國骨科醫(yī)療器械市場容量正呈現(xiàn)不斷擴(kuò)大的趨勢。首先，老年人是骨科醫(yī)療器械的主要需求群體。其次，隨著人們健康意識的增強(qiáng)，骨科醫(yī)院入院人數(shù)呈增加態(tài)勢，我國綜合醫(yī)院幾乎都設(shè)有骨科，同時專業(yè)骨科醫(yī)院的數(shù)量也在不斷增加，醫(yī)療技術(shù)不斷提高。第三，我國脊柱類、關(guān)節(jié)類骨科醫(yī)療器械市場主要被跨國企業(yè)占據(jù)，國內(nèi)企業(yè)市場占有率較低。而跨國企業(yè)的產(chǎn)品往往價格較高，且醫(yī)保可報銷的比例較低。隨著醫(yī)療器械轉(zhuǎn)型升級以及醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，脊柱類、關(guān)節(jié)類骨科醫(yī)療器械國產(chǎn)化率提高將是必然趨勢，這將給我國本土企業(yè)創(chuàng)造良好的發(fā)展空間。